O Projeta reúne tarefas, prazos, documentos, honorários e comunicação com o cliente em um só lugar. Nasceu dentro de um escritório contábil para resolver, na prática, o que trava o dia a dia da equipe.
Cada recurso foi criado a partir de um gargalo real do dia a dia contábil, não de uma lista genérica de funcionalidades.
Prazos espalhados em planilhas e na memória da equipe geram multas e juros que saem do bolso do escritório.
Painel por departamento e colaborador mostra o que está em prazo, pendente ou atrasado — antes de virar multa.
Conferir CND de cada cliente, uma a uma, nos portais dos órgãos consome horas e sempre escapa alguma.
Consulta e monitoramento automático de certidões, com alerta de vencimento e situação sempre atualizada.
Mensagens no celular de cada colaborador: nada fica registrado, nada é cobrável, nada é auditável.
Atendimento por departamento, com assinatura do colaborador e histórico preso ao cliente e à empresa.
Emissão de nota, geração de boleto e cobrança manual atrasam o caixa e aumentam a inadimplência.
Emissão de NFS-e, geração de boletos com retorno bancário e régua de cobrança em um fluxo só.
Ninguém sabe o que foi enviado, quando e por quem — e o cliente cobra o que já estava com o escritório.
Protocolo de envio com comprovante, organização de documentos por empresa e controle de malote entre partes.
Impossível saber a carga de cada colaborador, o que está parado e onde o escritório perde tempo.
Registro de jornada, apontamento de horas por tarefa e indicadores de produtividade por pessoa e setor.
Da recepção ao fiscal, do pessoal ao societário: cada setor trabalha no mesmo lugar, com a informação ligada ao cliente.
Consulta e monitoramento de certidões (Federal, FGTS, trabalhista, estaduais) com alerta de vencimento.
Atendimento por departamento com assinatura do colaborador, histórico por cliente e envio direto do sistema.
Tarefas e obrigações por cliente, com periodicidade (mensal, trimestral, anual), grupos e execução por período.
Comprovante de tudo que sai do escritório — guias, documentos e relatórios — com data, responsável e confirmação.
Emissão de NFS-e, geração de boletos com retorno bancário, baixa automática e régua de cobrança.
Registro de entrada e saída, escala por dia da semana e apuração de horas esperadas x realizadas.
Apontamento de horas por tarefa (timesheet) e indicadores de produção por colaborador, setor e período.
Dashboard mostra obrigações em prazo, pendentes e atrasadas por departamento — a multa é evitada antes de acontecer.
O cliente acessa documentos, guias e arquivos liberados pelo escritório, com login e senha próprios.
Processos societários, procurações, prazos e vencimentos de documentos da empresa em um fluxo controlado.
Fichas de prospecção, propostas e contratos com assinatura — do primeiro contato ao cliente ativo.
Importa empresas, obrigações, tarefas, contatos, certificados e dados contábeis/fiscais do sistema atual.
O painel enxerga toda a operação por departamento e por colaborador. O que está perto do prazo aparece em amarelo, o que atrasou aparece em vermelho — e a correção acontece enquanto ainda dá tempo.
“Não foi um software comprado e adaptado. O Projeta foi desenvolvido por uma equipe técnica dentro de um escritório contábil, para resolver as dificuldades reais de quem vive a rotina — otimizando tempo e organizando os documentos de ponta a ponta.”
Cada módulo responde a um problema que a equipe enfrentou de verdade: o prazo que escapou, a certidão que venceu, o documento que sumiu, o honorário que não foi cobrado. Quem usa é quem ajudou a construir.
Agende uma demonstração e mostramos como organizar tarefas, prazos, documentos e honorários em um só sistema — com os dados do seu escritório.
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